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Mitschnitt
Referentin Gesine Anderson
0:34 – 9:37: Einrichtungsassistent
1:00: Einrichtung der Vereinsstammdaten
1:40: Vereinsstruktur festlegen: Art des Vereins
2:02: Abteilungen konfigurieren: Meldung für den LSB
3:16: Beitragsmanagement
4:48: Buchhaltung
5:11: Kontenrahmen
6:35: Datenimport: Prüfung der Importdatei, Zuordnung der Quelle zur Zieldatei, automatische Zuordnung der Datenfelder
9:37 – 17:53: Menüpunkt Mein Verein
10:27: Benutzerverwaltung
10:39: Unterscheidung der Benutzerrechte nach Benutzergruppen
11:19: Benutzer einladen
12:12: Beitragsabrechnung
12:30: automatische Beitragszuweisung mit Filterfunktion
14:47: Buchführung
15:12: Kontenrahmen bearbeiten
16:56: Anlage individueller Kennungen
17:53 – 19:07: Dashboard: Übersicht zentraler Kennziffern des Vereins
18:00: Mitgliederentwicklung, anstehende Aufgaben, Sollstellungen
19:07 – 19:26: Menüpunkt Mitgliederverwaltung
Mitschnitt
Referentin Gesine Anderson
00:01: Mitgliederübersicht
00:10: Selektion und Filterung der Mitglieder nach eigenen Kriterien
01:13: Generierung von Mitgliederlisten/ -auswertungen
02:03: Ausgabe von Standardlisten, zum Beispiel Jubiläums- oder Geburtstagslisten
04:14: Mitgliederkartei
05:03: Mitglieder verwalten
06:31: Panel Adress- und Kontaktdaten
07:17: Panel Beziehungen
07:38: Verknüpfungen anlegen und bearbeiten
08:06: Panel Mitgliedschaft: Abteilungen verwalten
09:18: Panel Beiträge
09:31: Schaltfläche Vertrag
11:02: Schaltfläche Sollstellungen
11:13: Schaltfläche Spenden
11:19: Schaltfläche Zahlungen
11:25: Schaltfläche Zahlungsart
12:04: Panel Wiedervorlage
13:22 – 18:17: Menüpunkt Beiträge
13:43: Sollstellungen: nach eigenen Kriterien selektieren und ausführen
15:48 erstellte Sollstellungen anzeigen lassen
16:31: Sollstellungen zurücksetzen
17:26: Rechnungen, Mahnungen und Lastschriften erstellen
18:00: Beitragslisten erstellen
18:17 – 24:30 Menüpunkt Buchhaltung
19:10: Buchungsmaske/ Eingabe einer Buchung
21:11: Verbuchung mit Ausgleich offener Posten
22:06: Buchungen abschließen
23:12: Auswertungen zur Buchhaltung
Live Mitschnitt vom 11.05.2020
Referent Lutz-Peter Klose
Felder anpassen, Freifelder, Felder umbenennen
Reiter Funktionen und Ehrungen
Kennungsfelder1 – 4
Frei Felder 1 – 4
Feldtypen
Checkboxen / Einfach Kennungsfeld / Mehrfach Kennungsfelder
Beispiel Bootstyp
Listenausgabe und eigene Auswertungen
Beispiel Sportverein Abteilungen
Serien Email Filter
Versandart einstellen
Kennungen vergeben über Massendatenänderungen
Mail Versandart setzen
Fallstricke
Beispiel Arbeitsstunden
Kennung 2 Einträge löschen
Hinterlegung Arbeitsstunden
Excel Tabelle
Auswahl der Felder für den Export
Live Mitschnitt
Referent Lutz-Peter Klose
Einleitung
Voraussetzungen in Linear:
Installation der OCR-Schnittstelle auf den Arbeitsplätzen
1:36: Anlegen der notwendigen Archiv-Verzeichnisse
Einrichtung der PDF-Archivierung
4:15: Anpassung der Buchungsmasken
6:07: Übernahme und Zuordnung der Ausgangsrechnungen
9:07: Eingangsrechnungen digitalisieren
10:30: Übernahme der Stammdaten aus der Rechnung
10:15: Zuordnung der Formularfelder (Adressverwaltung, IBAN, FIBU-Konto usw.)
13:12: Übertrag wiederkehrender Zahlungsinformationen über Zuordnung als „Region“
17:30: Import der Rechnung in die Buchungsmaske
Live Mitschnitt Teil 2
Referent Lutz-Peter Klose
Linear Individualsoftware
Digitalisierung der Buchhaltung 2
Import der Rechnung in die Buchungsmaske
5:19 Ablage der importierten Rechnungen
5:57 Archivierung der Summen- und Saldenliste
6:33 Archivierung der Kontendrucke
8:10 Aktendigitalisierung
9:55 Zuordnung von Dateien zum Adressdatensatz
12:34 Anhang erstellen in der Kontaktverwaltung
Live Mitschnitt Teil1
Referentin Gesine Anderson
Neuerung der Jahresversion 2021
Sicherheit
Datenschutz
0:58 Änderungshistorie
Löschen / Recht auf Vergessen
1:52 Änderungen pro Benutzer / alle
2:11 Änderungshistorie Finanzbuchhaltung
3:23 Betriebsprüfung Gobd Export
3:51 Benutzerverwaltung
Passwortverschlüsselung (Premium Version)
Standard Version auch Benutzerangaben
6:32 Benutzerrechte erweitert
Lese-/Schreibrecht
8:03 Benutzerfrage Standardeinstellung Benutzer1
8:42 DATEV-Import (nur Premium Version)
Buchungsstapel übernommen
10:14 Mitgliederstatus mit Stichtag
10:29 Finanzstatus
Kontostand / Offen Posten / Offen Posten kumuliert
11:25 Geburtstage, Jubiläen, Termine
Outlook Export
11:49 grafische Darstellung, Kontakte wiedervorlage
12:13 Beitragsmanagement
Mit Mehrwertsteuerberechnung
Beispiel: Hallennutzungsgebühr
Zuordnung Zweckbetrieb
Sammelkonto
Anlage als Netto-Betrag
15:07 Beiträge auf ruhend stellen / Beitrag aussetzen
Gesamte Beitragsart
18:13 Pro Mitglied
19:35 Massendatenänderung
22:14 Mahnungen
Kundenwunsch Bei Familienmitglieder
24:36 Kontoumsätze
Sortierfunktion beim Einlesen der Kontoumsätze
25:56 Buchungstexte zuordnen
Wiederkehrende Verwendungszweck / automatische Zuordnung Fibu-Konten
27:59 Benutzerfrage: Nachträgliche Zuordnungen
Live Mitschnitt Teil 2
Referentin Gesine Anderson
0:0 SEPA 3.3 und SEPA 3.4
Version einstllen
0:33 Serienmails als Kontakt
Mit personalisierter Anrede
3:00 Lastschriften LOG-Datei, Lastschriftendatei wiederherstellen
4:15 Steuersammelkonto
4:32 Spenden /Zuwendungsbestätigung
Mit Verzicht / ohne Verzicht
6:21 Bestandserhebung Bayern
7:33 Bestandserhebung
9:26 Listen neue Gestaltung
Neue Auswertungen
12:09 Kontendruck / Brutto – Netto Anzeige
Live Mitschnitt
Referentin Gesine Anderson
Vorbereitung für die Beitragsrechnungslegung
Vertrag mit Option Rechnung
aktive Sollstellung
Option: Alle Verträge auf Rechnung über Massendatenänderung
Rechnung bei abweichendem Zahler
Vertragszuordnung beim Mitglieder
Neu! Möglichkeit der Ausweisung von Steuern auf der Rechnung
Anlage einer neuen Beitragsart mit Steuern
Sachkonto
Beispiel 5100, monatliche Sollstellung
Beitrag Anlage netto
Beispiel Hallennutzungsgebühr
Anwenderfrage: Rücksetzung von Änderungen
Verschiedene Rechnungsarten
Mit oder Ohne Prenotification
Zahlungsarten
Lastschriften, Rechnung,
Neu: Zahlungsart bar
Rechnung zusammenstellen, mehrere Rechnungen zusammenfassen
Rechnungsvorschau / Rechnungsdruck word / Listengenerator
Rechnungsvorlage auswählen
Beispiel: Abweichende Zahler: Familienmitglied zahlt für Tochter
Finanzen / Rechnungen auswerten
Rechnung zurücksetzen
Rechnungen über Listengenerator ausgeben, Vorlage mit Umsatzsteuer
Rechnungen per Email senden
Personalisierte Briefanrede
Sepa Lastschrift / Bezahlung
Faktura Rechnungen
Beispiel Adventskalender mit Mehrwertsteuer
Artikel anlegen / Konto zuordnen
Rechnung erstellen
Rundungsprobleme Steuer
Rechnungsnummern fortlaufend / Gutschrift
Rechnung drucken
Live Mitschnitt Teil 2
Referentin Gesine Anderson
Vorlagen anpassen Word
Verzeichnis auswählen
Beispiel: Logo einsetzen
Vorstand einsetzen
Fragen
Rechnungsnummer setzen
Bankverbindung ändern / Vorlage
Beispiel: Unterkonto Veranstaltung
Massendatenänderung
Liste der Beiträge
Vorschau der Sollstellungen
Live Mitschnitt
Referent Lutz-Peter Klose
Online Seminar Anlage der Konten und MWST-Sätze für die Änderungen ab 1.7.2020
Allgemeine Informationen zur Umsatzsteuervoranmeldung
Anpassungen in Linear
neue Aufwands- und Erlöskonten mit Kennzahlen
neue Steuersammelkonten
Anlage der Konten in der Finanzbuchhaltung
neue Konten anlegen: Buchhaltung > Konten verwalten
Konto duplizieren für Vorsteuer- und Umsatzsteuersammelkonten
Einrichten der neuen Steuersätze
Vereinsdaten > Stammdaten anlegen > Steuerangabe
Beispielbuchung Erlöse/ Aufwendungen
Auswertung in der Summen- Saldenliste
Ausgabe in der Umsatzsteuervoranmeldung
Übertragung per Elsterformular
Anpassung der MwSt in der Faktura
Aufnahme der geänderten Steuersätze in das Rechnungsformular
Mitgliedsbeiträge mit Steuersatz anpassen
Live Mitschnitt
Referent Lutz-Peter Klose
Minderung von Beiträgen
Live Mitschnitt Teil 2
Referent Lutz-Peter Klose
Zahlungszeiträume ändern
Beiträge Zahlungszeiträume ändern: Finanzen > Zahlungszeitraum ändern: gewünschten Beitrag auswählen, Zahlungszeiträume definieren: alter Vertrag wird beendet, neuer Vertrag wird angelegt
Beispielmitglied
Hinweis auf SR21.4 mit Sammelrücküberweisung
Beiträge reduzieren: Finanzen > Beiträge ändern
Staffelung von Beiträgen nach Alter
Beitragsart mit Staffelung nach Alter: Hier erfolgt die Änderung der Beiträge direkt in der Staffelung
Auswertung, wenn Altersstaffel bisher nicht berücksichtigt wurde: manuelle Auswertung der Mitglieder nach Alter im Berichts- und Kommunikationscenter > eigene Auswertung > unter Daten eigene Kriterien festlegen, z.B. Geburtsdatum und nach der Auswertung die Selektion übernehmen
Serienbrief nach Selektion
Serienbrief erstellen für alle Berechtigten auf einen reduzierten Beitrag
Übernahme Lastschriften in die Fibu (unvollständig)
Buchhaltung / FIBU-Übernahme
Live Mitschnitt
Referent Lutz-Peter Klose
1. Vorlagen für Serienbriefe in Ihrer Vereinssoftware Berichts- und Kommunikationscenter, anschließend unter Korrespondenz eine Auswahl von möglichen Adressaten treffen und Serienbrief erstellen
2. Verknüpfen einer Vorlage mit der Seriendruckquelle
3. Kopf-und Fußzeile bearbeiten In Kopf- und Fußzeile können Sie wiederkehrende Elemente Ihres Briefes einfügen
4. Bearbeitung der Serienfelder Anzeige der eingesetzten Feldfunktionen: Alt + F9
5. Übernahme von Seriendruckfeldern aus der Quelle Verbinden des Dokuments mit der Seriendruckquelle
6. Seriendruck zusammenstellen
7. Erstellung eines Einzelbriefes mittels .doc-Vorlage Die Einzelbrieffunktion finden Sie in der Mitgliederverwaltung unter Kommunikation
8. Konfektionierung des Briefes
9. Serien-E-Mail Eine Serien-E-Mail starten Sie mit einer Auswertung und Klick auf Serien-E-Mail
10. Einrichtung Serien-E-Mail-Client
11. Konfiguration der E-Mail im RTF oder HTML-Format
12. Einfügen einer Signatur in die E-Mail
13. Einfügen eines Bildes oder Logos in die E-Mail
Live Mitschnitt Teil 2
Referent Lutz-Peter Klose
14. Beitragsrechnungen per Mail im RTM-Format
15. Rechnungsvorlagen erstellen im RTM-Listenformat
16. Einfügen und Skalieren eines Bildes in die RTM-Vorlage
17. Textfeld einfügen/ bearbeiten in der RTM-Vorlage
Fragen
Live Mitschnitt Teil 1 vom 28.4.2020
Referent Lutz-Peter Klose
Word Vorlagen > Einzelbrief
Briefvorlagen erstellen
Extras > Einstellungen > Erweiterte Briefvorlagen *dot / *doc Formate
Kommunikation > Einzelbrief
Seriendruckfelder / Seriendruckquellen
Verzeichnisse Brief Quelle / Spenden / Mahnungen
Vereinslogo / IBAN einfügen
Datenbank-Felder in die Vorlage einfügen
Serienbriefe
Auswertungen
Speicherung und Ablage von Einzel- und Serienbriefen
Live Mitschnitt Teil 2 vom 28.4.2020
Referent Lutz-Peter Klose
Serienmails
Konto Einstellungen, Verschlüsselung
Serienmails mit Dateianhängen
Email Protokoll
Variablen in Email Texte, logo einfügen, Kontakt anzeigen
Beitragsrechnungen als Email versenden
Felder einbinden, Felder nicht sichtbar
Listengenerator / Aufbau einer Rechnung / Zahlungsangaben
Vereinslogo einbinden / Vorlagen
Ablage und Verzeichnisse
PDF Dateien erzeugen